STIRI ECONOMICE, FINANCIARE, DE AFACERI, PIETE FINANCIARE, Telecom & IT-C & Online, Piata de Capital - BVB

RCS&RDS a obținut o finanțare de 450 mil. euro

Compania RCS&RDS a vândut pe piaţa internaţională de capital obli­gaţiuni garantate în valoare de 450 milioane de euro la un randament de 7,5% și maturitate la șapte ani, potrivit CBonds

Sursă: www.economica.net
Sursă: www.economica.net

Inițial, randamentul indicativ se situa între 7,5 – 7,75%, însă suma împrumutată a fost mai mare cu 100 de milioane de euro faţă de planul iniţial, investitorii fiind dispuşi să plaseze un miliard de euro.

Pe piața secundară cotațiile s-au situat între 102,5-103,5%, peste prețul de ofertă de 100%. Obligatiunile de tipul secured au primit un rating B plus de la agentia Standard & Poor’’s.

JPMorgan a condus emisiunea lansată de RCS&RDS, iar Erste Group, Societe Generale şi UniCredit au făcut parte din echipa de aranjori.

Operatorul de telecomunicații va utiliza fondurile pentru refinanţarea unor aranjamente mai vechi cu băncile.

RCS&RDS, companie controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, este unul dintre cei mai importanţi operatori de telecomunicaţii din sud-estul Europei, operând în România, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Croația, Serbia, Spania şi Italia.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.